Genstar Capital und TA Associates gaben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer Portfoliounternehmen Compusoft, einem führenden internationalen Anbieter von spezialisierter visueller Configure, Price, Quote („vCPQ“)-Software für wichtige Einzelhandels- und Fertigungsindustrien, und 2020 Technologies, einem führenden Anbieter von spezialisierten Computer-aided Design („CAD“)-, Configure, Price, Quote („CPQ“)- und Unternehmenslösungen für die Branchen Innenarchitektur, Raumplanung und Möbelherstellung, unterzeichnet haben. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen sein.
Compusoft und 2020 werden sich in einem Merger of Equals zusammenschließen und einen führenden Anbieter von Raumplanungs- und Fertigungslösungen für den Wohn- und Objektbereich schaffen. Die Gruppe wird eine End-to-End-Suite von Planungs-, Design-, Visualisierungs-, Konfigurations-, Preisfindungs-, Angebots-, ERP- und Fertigungslösungen für Verbraucher, Einzelhändler und Lieferanten in den Segmenten Küche, Bad, Büro- und Wohnmöbel sowie Fenster und Türen für den gewerblichen und privaten Bereich anbieten. Das ausgedehnte globale Netzwerk wird durch lokale Expertise und tiefe, über Jahrzehnte gewachsene Kundenbeziehungen ergänzt.
Compusoft ist ein Portfoliounternehmen von TA Associates, einem führenden globalen Wachstums-Private-Equity-Unternehmen, das 2018 in Compusoft investiert hat. 2020 ist ein Portfoliounternehmen von Genstar Capital, einer führenden Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen in gezielte Segmente der Finanzdienstleistungs-, Gesundheits-, Industrie- und Softwarebranche konzentriert und 2020 kürzlich übernommen hat. Das neu kombinierte Unternehmen wird sich mehrheitlich im Besitz von Genstar und TA befinden.
Mark Stoever, Chief Executive Officer von 2020, sagte: „Der Zusammenschluss von Compusoft und 2020 positioniert das kombinierte Unternehmen als vertrauenswürdigen Anbieter, dessen Lösungspaket Designer, Hersteller und Einzelhändler unterstützt. Dies ist eine transformative Transaktion und die Unterstützung von Genstar und TA wird es uns ermöglichen, in das Geschäft, neue Technologien und unsere Mitarbeiter zu investieren. Wir freuen uns darauf, die Transaktion abzuschließen, damit wir weiterhin auf dem unerschütterlichen Engagement unserer Unternehmen für Innovation und Kundenservice aufbauen können.“
David Tombre, Chief Executive Officer von Compusoft, sagte: „Wir sind begeistert von der Gelegenheit, die dieser Zusammenschluss bietet, um einen führenden Anbieter von vCPQ-Lösungen für den privaten und gewerblichen Bereich zu schaffen. Angesichts der Präsenz von Compusoft in Europa und der Präsenz von 2020 in Nord- und Südamerika sind die beiden Unternehmen wirklich komplementär. Unsere Priorität bleibt der Erfolg unserer Kunden und gemeinsam werden wir ein erweitertes Angebot in den Bereichen Support, Content, Innovation und Technologie anbieten.“
Naveen Wadhera, Managing Director bei TA, sagte: „Seit der Investition von TA hat Compusoft fünf Akquisitionen abgeschlossen und gleichzeitig ein nachhaltiges und bedeutendes organisches Wachstum realisiert. Dieses Wachstum hat dazu beigetragen, Compusoft weiter als führendes Unternehmen zu positionieren, das unserer Meinung nach gut für eine wertsteigernde Kombination mit 2020 geeignet ist. Es war ein Privileg, mit Compusoft während dieser Expansion zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den kombinierten Teams in der nächsten Wachstumsphase.“
Eli Weiss, Managing Director bei Genstar Capital, sagte: „Der Zusammenschluss von Compusoft und 2020 ist eine Fusion unter Gleichen, die eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen wird. Compusoft und 2020 sind führende Unternehmen in ihren jeweiligen Geografien, und wir sind zuversichtlich, dass dieser Zusammenschluss Möglichkeiten für weiteres organisches und anorganisches Wachstum bietet. Das Unternehmen ist nun besser positioniert, um neue globale Möglichkeiten zu verfolgen, die den Kundenservice verbessern und auf der starken Dynamik aufbauen werden.“
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Goodwin Procter LLP fungiert als Rechtsberater und Alvarez & Marsal als Finanz- und Steuerberater von TA. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater, Alvarez & Marsal als Finanz- und Steuerberater und William Blair als Finanzberater von Genstar.
