Zwei Unternehmen, die immer versucht haben, sich auf Augenhöhe den Markt zu teilen, werden voraussichtlich fusionieren: Der französische Cad/Cam-Spezialist Lectra gab heute bekannt, dass eine Absichtserklärung zur Übernahme von Gerber Technology unterzeichnet wurde.

Es ist geplant, das gesamte Kapital und die Stimmrechte des US-amerikanischen Unternehmens zu erwerben. Laut Pressemitteilung vom 8. Februar würde die Übernahme es Lectra ermöglichen, die Marktposition zu vervollständigen und alle auf Industrie 4.0-Technologie basierenden Angebote weiter auszubauen, mit denen die Kunden die Produktivität und Rentabilität ihrer Betriebe steigern können. Die Anhörung des Betriebsrats von Lectra ist bereits erfolgt, alle nötigen Dokumente unterzeichnet. Die Übernahme wird aktuell den Lectra-Aktionären zur Kontrolle vorgelegt und unterliegt zudem der kartellrechtlichen Genehmigung.

Die Übernahme käme laut Lectra für beide Unternehmen und ihre Kunden zu einem günstigen Zeitpunkt. Angesichts des derzeit unsicheren Wirtschaftsklimas und der beispiellosen Herausforderungen, denen sich Mode-, Automobil- und Möbelunternehmen aufgrund der COVID-19-Pandemie gegenübersehen, ist es wichtiger denn je, Abläufe zu transformieren, zu digitalisieren und zu optimieren.

Durch den strategischen Zusammenschluss von Gerber Technology und Lectra entsteht ein fortschrittlicher Technologiepartner, der in der Lage ist, schnell auf sich ändernde Kundenbedürfnisse einzugehen und durch nahtlos integrierte Lösungen einen noch größeren Mehrwert zu liefern. Gemeinsam verfügen die beiden Unternehmen über eine große installierte Basis von Produktentwicklungssoftware und automatisierten Zuschnittlösungen rund um den Globus, darunter viele renommierte Hersteller, und würden eine weltweite Präsenz bieten.

Mit der Bündelung aller Forschungs- und Entwicklungskapazitäten beider Unternehmen dürfte die Entwicklung von Industrie 4.0-Technologien noch einmal beschleunigt vonstattengehen – wovon am Ende alle Kunden profitieren.

„Es war mir eine Ehre, die Weiterentwicklung von Gerber Technology zu begleiten, um eine effiziente, umfassende Plattform zu schaffen, die die digitalen Transformationsbemühungen unserer Kunden überhaupt erst ermöglicht. Gerber Technology und Lectra teilen eine lange Geschichte von Innovationen und exzellentem Kundenservice, die zusammengenommen ein noch stärkeres Unternehmen schaffen werden, das unseren Kunden weltweit erstklassige Technologielösungen und Dienstleistungen bietet“, sagt Mohit Uberoi, Chief Executive Officer von Gerber Technology.

„Heute ist ein historischer Tag für unsere Unternehmen, der enorme Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum mit sich bringen wird. Wir werden Investitionen in Innovationen und technologische Fähigkeiten tätigen, die für die Branche von großem Nutzen sein werden. Diese Investitionen werden es uns ermöglichen, langfristige Werte für unsere Kunden und unsere Aktionäre zu schaffen“, erklärt Daniel Harari, Chairman und Chief Executive Officer von Lectra. „Wir freuen uns, so viele talentierte Fachleute von Gerber Technology im Lectra-Team willkommen zu heißen. Die Zusammenführung der beiden Teams wird die Leistungsfähigkeit unserer fantastischen Mitarbeiter noch besser zur Geltung bringen. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, zu erweitern und sie dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.“

Im Rahmen der vorgeschlagenen Übernahme würde Lectra alle ausgegebenen Aktien von Gerber Technology im Wert von etwa 175 Millionen Euro erwerben, im Gegenzug würde sich die AIPCF VI LG Funding, eine Tochtergesellschaft von American Industrial Partners und Mehrheitsaktionär von Gerber Technology, über 5 Millionen neu ausgegebene Aktien an Lectra beteiligen. Dies entspräche einem Gesamtbetrag von etwa 300 Millionen Euro auf Basis des Schlusskurses der Lectra-Aktie am 5. Februar 2021. Eine bedingte Gegenleistung wird nicht in Betracht gezogen. Der Umsatz von Gerber Technology lag im Jahr 2020 bei 165 Millionen Euro.

Dank der starken Wertschöpfung durch signifikante Synergien erwartet Lectra, dass sich die Transaktion ab 2022 positiv für die Lectra-Aktionäre auswirken wird. Nach Abschluss der Transaktion würde Daniel Harari etwa 14,6 Prozent der Lectra-Aktien besitzen und AIPCF VI LG circa 13,3 Prozent. Die bestehende Geschäftsführung von LEctra würde um eine weitere Managementposition erweitert werden, die dort die Interessen AIPCF VI LG vertritt.

Daniel Harari beabsichtigt, weiterhin der Vorsitzende und Chief Executive Officer von Lectra zu bleiben. Mohit Uberoi, bisher Chief Executive Officer von Gerber Technology, soll bis Ende 2021 eine Rolle als Sonderberater von Daniel Harari übernehmen.

Die Lectra-Aktionäre sind jetzt gefordert, auf einer eigens dafür einberufenen, außerordentlichen Hauptversammlung über die Ausgabe der 5 Millionen neuen Lectra-Aktien an die AIPCF VI LG abzustimmen. Geplant ist die Versammlung für den 30. April 2021.

Die Ergebnisse von Lectra für das Jahr 2020, die Aktualisierung der strategischen Roadmap für die Jahre 2020 bis 2022 und den Ausblick auf die kommenden Jahre wollen die Franzosen am 10. Februar 2021 bekanntgegeben.