Große Neuigkeiten kamen knapp vor dem Jahreswechsel noch vom Maschinenspezialisten Biesse: Das im Segment Euronext STAR der italienischen Börse notierte Unternehmen hat am 21. Dezember einen Vertrag über den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der GMM Finance S.r.l. unterzeichnet. Die GMM Finance S.r.l. ist die Holdinggesellschaft der GMM Group, die Vereinbarung bezieht sich somit auf sämtliche Gesellschaften, also GMM S.p.A., Bavelloni S.p.A. und Techni Waterjet Ltd. sowie deren italienische und ausländische Tochtergesellschaften. Der Fokus der GMM Group liegt auf der Bearbeitung von Stein, Glas und anderen Materialien, ist in 90 Ländern vertreten, verfügt über neun Tochtergesellschaften weltweit, sechs Produktionsstätten in Italien und siwue eine in Thailand und beschäftigt rund 450 Mitarbeiter.  

Die Verkäufer sind der Consilium Private Equity Fund III (verwaltet von Consilium SGR p.a.) mit einer Beteiligung von 75 Prozent und die FGL Holding s.r.l. (im Besitz der Gründungsaktionäre) mit einer Beteiligung von 25 Prozent. Der vorläufige Wert der Transaktion in Höhe von ca. 72 Millionen Euro (Equity Value) wird bei Abschluss der Transaktion in bar gezahlt und wurde unter Berücksichtigung der Nettofinanzverschuldung ausgehend von einem Unternehmenswert von 86,5 Millionen Euro ermittelt. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung die üblichen Preisanpassungsmechanismen vor, die in den Monaten nach dem Abschluss der Transaktion festgelegt werden und sich hauptsächlich nach den Veränderungen des Nettoumlaufvermögens und der Nettoverschuldung der GMM Finance S.r.l. richten. Der Abschluss der Transaktion wird für den 15. Februar 2024 erwartet und unterliegt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, die den üblichen Marktpraktiken für derartige Transaktionen entsprechen.  

Dieser Schritt erfolgt entsprechend des strategischen Plans von Biesse, der Wachstum auch durch Akquisitionen vorsieht: Dank dieser Transaktion wird das Produktportfolio in den Segmenten Steinbearbeitung, Glasbearbeitung und Verarbeitung anderer Materialien durch die Integration der Technologien eines führenden Unternehmens deutlich erweitert.  

Die 1993 in Gravellona Toce im Piemont gegründete GMM begann ihre Tätigkeit mit der Konstruktion und dem Zusammenbau von Brückenschneidern für die Steinindustrie und entwickelte sich zu einem führenden Unternehmen in der Herstellung von fortschrittlichen Maschinen und numerischen Steuerungen. Durch die Übernahme des australischen Unternehmens Techni Waterjet hat GMM das Angebot erfolgreich um eine innovative Wasserschneidetechnologie aufgestockt, die vor allem in den Bereichen Metall-, Stein- und Glasbearbeitung zum Einsatz kommt. Mit dem Erwerb des italienischen Unternehmens Bavelloni hat die GMM dann das Produktportfolio in der glasverarbeitenden Industrie weiter ausgebaut.  

Der letzte konsolidierte Jahresabschluss der GMM Group bezieht sich auf das Jahr 2022 und weist einen Umsatz von 124 Millionen Euro, ein EBITDA von 12,5 Millionen Euro und eine Nettoverschuldung von 4,4 Millionen Euro aus. Für das Jahr 2023 wird eine Leistung auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.