Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat ihre neue Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die „Anleihe 2025/2032“) erfolgreich platziert. Das Wertpapier hat ein Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro. Die Anleihe 2025/2032 war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt. Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,5 % p. a. festgelegt.

Das Angebot der Homann Holzwerkstoffe GmbH umfasste den Umtausch inklusive Mehrerwerbsoption für die Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 und die Möglichkeit zur Neuzeichnung. Die Umtauschquote betrug rund 46 % und wurde in der Zuteilung vollständig bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit 100 % bedient. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 7.000 Euro vollständig, für darüberliegende Ordervolumina mit einem Anteil von 30 %, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.

Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen. Ein Handel soll bereits per Erscheinen ab Dienstag, 20. Mai 2025, möglich sein. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden. Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Juni 2025.

Unternehmen stärkt Präsenz am internationalen Kapitalmarkt

„Der erfolgreiche Umtausch und die große Nachfrage nach unserer neuen Anleihe sind ein starkes Zeichen. Unser Geschäftsmodell, die positiven Zukunftsaussichten und unsere wertebasierte Unternehmensführung überzeugen – bei bestehenden wie bei neuen Investoren. Mit dem Nordic Bond Format haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen und unsere Präsenz am internationalen Kapitalmarkt gestärkt.“, sagt Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe GmbH.

Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe 2025/2032 dient der Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2021/2026. Außerdem sollen Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke fließen.

Inhaber der Anleihe 2021/2026, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben oder deren Schuldverschreibungen nicht vollständig in die neue Anleihe getauscht wurden, erhalten innerhalb von 30 Tagen nach der Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101,5 % des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.

Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager, Heuking als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.