Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende Anleihe 2021/2026 vorzeitig zu refinanzieren. Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe wurde heute durch die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Die neue Anleihe nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR; die „Anleihe 2025/2032“) hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 Prozent bis 7,5 Prozent. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Mit der neuen Anleihe im Nordic Bond Format plant Homann Holzwerkstoffe analog zu seiner erfolgreichen Internationalisierungsstrategie seine Investorenbasis im Ausland weiter zu verbreitern. Gleichzeitig räumt das Management seinen langjährigen Bestandsinvestoren die Möglichkeit ein, über ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, an der erfolgreichen Geschäftsentwicklung weiter zu partizipieren.